Этот диск задумывался как продолжение «Времён года», чем он, собственно говоря, и является. Стиль также остался прежним – виды Анадыря и чукотской природы, положенные на красивую музыку.

Как и на первом диске здесь представлено 10 клипов (съёмка: июль 2006 – сентябрь 2007). Немного расширился географический охват: по «той стороне» это район посёлка Гудым (в клипе «Горизонты души), а правый берег простирается за первую речку (в «Куликовом поле»).

Общая продолжительность фильма составляет 1 час 20 минуты.